La leyenda del tiempo explica la història d'Isra, un noi gitano que, després de la mort del seu pare, ja no pot cantar malgrat pertànyer a una tradició de cantants i que somia que algun dia viatjarà lluny de l'illa on va néixer, i la de la Makiko, que viatja a l'illa per intentar assimilar una tradició i una manera d'entendre la vida que li són estranyes, i amb les quals espera poder fer front a les emocions inexpressables que li desperta la malaltia del seu pare. Dos personatges que, tot i que encara no ho saben, estan en ple trànsit, a punt de convertir-se en altres persones.